Контактная карта и история контакта
Контактная карта - это место, где хранится вся имеющаяся у вас информация о клиенте (контакте): его ФИО, мобильный номер, email и другие контактные данные, история взаимоотношений с ним, группы, к которым он принадлежит.
Чтобы просмотреть контактную карту клиента, нажмите на соответствующую строку в списке контактов в Контактной книге. В правой части экрана будет показана контактная карта.
- Редактировать - контактная карта откроется для редактирования содержимого полей.
- Удалить - контактная карта со всеми данными будет удалена из Контактной книги.
- История контакта - откроется окно с информацией о взаимодействиях с клиентом, например, история SMS-рассылок.
- QR-код- зашифровать данные о контакте в виде QR-кода.
- Отправить SMS - отправить сообщение на основной мобильный номер контакта, откроется окно создания новой SMS-кампании, получателем которой будет данный контакт.
Как вести историю контакта
Вы можете фиксировать историю всех взаимодействий с клиентом.
Нажмите кнопку История контакта в контактной карте - откроется окно истории контакта. Сюда вы можете заносить все связанные с данным клиентом события, например, отправленные ему СМС-рассылки. Есть возможность указать дату, время, описание и тип события (СМС, звонок, встреча, общение в чате). Список событий открывается в хронологическом порядке.
Как создать событие в истории контакта:
- Откройте контактную карту и нажмите История контакта.
- Нажмите Создать новое событие.
- В открывшемся окне выберите тип события, введите его дату и опишите событие в нескольких словах.
- Нажмите Сохранить.
